外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一,渴望自己能够变成真正的女孩,而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃,则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密,之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装,佳乃则打扮成男生的样子。起初,因为大家还是小学生,所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去,但随著两人的成长,却慢慢地浮现出各种各样的问题……
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